17 บจ. จ่อขายหุ้นกู้ เดือนส.ค.นี้ มูลค่ารวมกว่า 6 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่นำเงินคืนหุ้นกู้เดิม - ทุนหมุนเวียน พบ GULF จ่อเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าสูงสุด 2.3 หมื่นล้านบาท เปิดขาย 15 - 17 ส.ค.นี้ ส่วนหุ้นกู้ A5 - DHOUSE ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 7% แต่ไร้เรตติ้ง
"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) พบบริษัทจดทะเบียน (บจ.) 17 แห่ง เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ตั้งแต่ช่วง 1 - 24 ส.ค.65 มูลค่ารวมกันกว่า 6 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย
17 บจ.เตรียมขายหุ้นกู้เดือน ส.ค. มูลค่ารวมกว่า 6 หมื่นลบ.
|
ชื่อย่อหุ้น
|
มูลค่า (ลบ.)
|
%ดอกเบี้ย
|
ระยะเวลา (ปี)
|
เครดิต เรทติ้ง*
|
เปิดขาย
|
GULF
|
23,000
|
3.5 - 3.9
|
4 - 7
|
A-
|
15 - 17 ส.ค.
|
CPF
|
14,000
|
3.15 - 4
|
4 - 8
|
A+
|
5 - 9 ส.ค.
|
CPALL
|
10,000
|
3.8
|
7
|
A+
|
1 - 19 ส.ค.
|
TPIPL
|
6,000
|
4.1
|
5
|
BBB+
|
8 - 10 ส.ค.
|
PF
|
2,100
|
6.8 - 7
|
2.6
|
BB
|
8 - 10 ส.ค.
|
RT
|
2,000
|
5.25 - 5.75
|
3.6 - 5
|
BBB-
|
8 - 10 ส.ค.
|
A5
|
680
|
7.0
|
2
|
N/A
|
18 - 23 ส.ค.
|
TNITY
|
400
|
N/A
|
1 - 2
|
N/A
|
11 - 15 ส.ค.
|
SKY
|
400
|
6.5
|
2.6
|
N/A
|
4 - 8 ส.ค.
|
RICHY
|
400
|
6.8
|
2
|
N/A
|
1 - 3 ส.ค.
|
MUD
|
300
|
5.8
|
2.9
|
BBB-
|
8 - 10 ส.ค.
|
DHOUSE
|
120
|
7.0
|
2.6
|
N/A
|
16 - 17 ส.ค.
|
MTC
|
N/A
|
3.5 - 3.8
|
2 - 3
|
BBB+
|
19 - 23 ส.ค.
|
TRUE
|
N/A
|
3 - 4.9
|
1 - 5
|
BBB+
|
10 - 15 ส.ค.
|
SAWAD
|
N/A
|
3.8
|
3
|
BBB+
|
1 - 3 ส.ค.
|
THANI
|
N/A
|
N/A
|
4
|
A-
|
18 - 24 ส.ค.
|
BCP
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
A-
|
15 ส.ค.
|
ที่มา : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ณ 27 ส.ค.65
*อันดับเครดิต เรทติ้ง จาก”ทริส”
|
17 บจ.ดังกล่าว ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เสนอขายหุ้นกู้ เพื่อนำเงินคืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนด และใช้เป็นทุนหมุนเวียน จำนวน 4 บริษัท รองลงมา คือ ใช้คืนหนี้สถาบันการเงิน และใช้เป็นทุนหมุนเวียน จำนวน 3 บริษัท
ซึ่งในเดือน ส.ค.นี้ ส่วนมากบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้ เป็นหุ้นนอกดัชนี SET100 จำนวน 9 บริษัท โดยกลุ่มธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ ติดโผสูงสุด จำนวน 4 บริษัท รองลงมา คือ กลุ่มธุรกิจเงินพลังงานและสาธารณูปโภค ที่ติดโผ จำนวน 3 บริษัท
*** GULF ขายหุ้นกู้มูลค่าสูงสุด 2.3 หมื่นลบ.
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เป็นบริษัท ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าสูงสุด 2.3 หมื่นล้านบาท จากจำนวนหุ้นกู้ 4 ชุด ระยะเวลา 4 - 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.5 - 3.9% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "A-" จากการจัดอันดับของ"ทริส" ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 15 - 17 ส.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินลงทุนเพิ่ม และ คืนหนี้สถาบันการเงิน
*** 2 บจ."กลุ่มซีพี"ขายหุ้นกู้เกิน 1 หมื่นลบ.
นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 บริษัท ในครือ"ซีพี"ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ามากกว่า 1 หมื่นล้านบาท ในเดือน ส.ค.65 ประกอบด้วย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 1.4 หมื่นล้านบาท จากจำนวนหุ้นกู้ 3 ชุด ระยะเวลา 4 - 8 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.15 - 4% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "A+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขายระหว่างวันที่ 5 - 9 ส.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหนี้สถาบันการเงิน และใช้เป็นทุนหมุนเวียน
ขณะที่ บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 1 หมื่นล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.8% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "A+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขายระหว่างวันที่ 1 - 19 ส.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด
*** อีก 3 บจ. เตรียมขายหุ้นกู้เกิน 2 พันลบ.
ขณะเดียวกัน ยังมีอีก 3 บริษัท ที่ในเดือน ส.ค.65 เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ามากกว่า 2 พันล้านบาท ประกอบด้วย บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 6 พันล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.1% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขายระหว่างวันที่ 8 - 10 ส.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินลงทุนเพิ่ม และคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด
ด้าน บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 2.1 พันล้านบาท ระยะเวลา 2 ปีครึ่ง อัตราดอกเบี้ย 6.8 - 7% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BB" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขายระหว่างวันที่ 8 - 10 ส.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด และใช้เป็นทุนหมุนเวียน
ฟาก บมจ.ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง (RT) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 2 พันล้านบาท จากจำนวนหุ้นกู้ 2 ชุด ระยะเวลา 3 ปีครึ่ง - 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.25 - 5.75% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB-" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขายระหว่างวันที่ 8 - 10 ส.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหนี้สถาบันการเงิน และใช้เป็นทุนหมุนเวียน
*** "A5"-"DHOUSE" ดอกเบี้ย 7% แต่ไร้เรตติ้ง
ส่วน บมจ.แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป (A5) และ บมจ.ดีเฮ้าส์พัฒนา (DHOUSE) เป็นบริษัทที่หุ้นกู้เปิดขายในเดือน ส.ค.65 ให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 7% ต่อปี แต่ไม่มีการจัดอันดับ เครดิตเรทติ้ง โดย A5 เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 680 ล้านบาท เปิดขายระหว่างวันที่ 18 - 23 ส.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน
ขณะที่ DHOUSE เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 120 ล้านบาท เปิดขายระหว่างวันที่ 16 - 17 ส.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน และใช้เป็นเงินลงทุนเพิ่มในกิจการ
*** ส่วน 5 หุ้น SET100 ยังไม่เคาะมูลค่าหุ้นกู้
ทั้งนี้ บริษัทในดัชนี SET100 ที่จะขายหุ้นกู้ในเดือน ส.ค.นี้ มีถึง 5 บริษัท ที่ยังไม่กำหนดมูลค่าหุ้นกู้ ประกอบด้วย บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด ระยะเวลา 2 - 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.5 - 3.8% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขายระหว่างวันที่ 19 - 23 ส.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด และ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน
ด้าน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 5 ชุด ระยะเวลา 1 - 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3 - 4.9% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขายระหว่างวันที่ 10 - 15 ส.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคืนหนี้สถาบันการเงิน และใช้เป็นทุนหมุนเวียน
ฟาก บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ที่มีระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.8% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขายระหว่างวันที่ 1- 3 ส.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด และใช้เป็นทุนหมุนเวียน
ส่วน บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ที่มีระยะเวลา 4 ปี แต่ยังไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "A-" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขายระหว่างวันที่ 18 - 24 ส.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน
ปิดท้ายด้วย บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ แต่ยังไม่กำหนดมูลค่า - ระยะเวลา และอัตราดอกเบี้ย โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "A-" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขายวันที่ 15 ส.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน