18 บจ. จ่อขายหุ้นกู้ เดือนพ.ย.นี้ มูลค่ารวมกว่า 2 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่นำคืนหุ้นกู้เดิม/ทุนหมุนเวียน - ลงทุนเพิ่ม/ทุนหมุนเวียน พบ TPIPL เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าสูงสุด 1 หมื่นลบ. เปิดขาย 9 - 14 พ.ย.นี้ ส่วนหุ้นกู้ PF ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 7.25% ต่อปี
*** พบ 18 บจ. เตรียมขายหุ้นกู้เดือน พ.ย.นี้
"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) พบบริษัทจดทะเบียน (บจ.) 18 แห่ง เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ตั้งแต่ช่วง 1 - 30 พ.ย.65 มูลค่ารวมกันกว่า 2 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย
18 บจ. เตรียมขายหุ้นกู้เดือน พ.ย. รวมกว่า 2 หมื่นลบ.
|
ชื่อย่อหุ้น
|
มูลค่า (ลบ.)
|
%ดอกเบี้ย
|
ระยะเวลา (ปี)
|
เครดิต เรทติ้ง
|
เปิดขาย
|
TPIPL
|
10,000
|
4.25 - 4.5
|
4 - 5
|
BBB+
|
9 - 14 พ.ย.
|
PF
|
3,050
|
6.85 - 7.25
|
2 - 2.6
|
BB
|
7 - 9 พ.ย.
|
MAJOR
|
1,400
|
6.95
|
2.6
|
BB
|
8 - 10 พ.ย.
|
CKP
|
1,000
|
N/A
|
10
|
A-
|
1 - 3 พ.ย.
|
NUSA
|
1,000
|
6.5 - 7
|
1.3 - 1.10
|
N/A
|
8 - 10 พ.ย.
|
APCS
|
600
|
6.2
|
2
|
N/A
|
8 - 10 พ.ย.
|
NWR
|
500
|
6.9
|
2
|
N/A
|
4 - 8 พ.ย.
|
NCL
|
500
|
7
|
2
|
N/A
|
14 - 17 พ.ย.
|
SGF
|
500
|
6.7
|
1.11
|
N/A
|
14 - 16 พ.ย.
|
BLESS
|
400
|
6.8
|
1.9
|
N/A
|
28 - 30 พ.ย.
|
SQ
|
300
|
5 - 5.1
|
3
|
BBB-
|
1 - 3 พ.ย.
|
SA
|
230
|
6.4
|
2.10
|
BB+
|
7 - 9 พ.ย.
|
RICHY
|
180
|
7
|
2.6
|
N/A
|
7 - 9 พ.ย.
|
STA
|
N/A
|
3.55
|
4
|
A
|
1 - 3 พ.ย.
|
TRUE
|
N/A
|
3.4 - 5.15
|
2 - 5.9
|
BBB+
|
7 - 9 พ.ย.
|
VRANDA
|
N/A
|
6.6
|
2.3
|
N/A
|
14 - 16 พ.ย.
|
STARK
|
N/A
|
4 - 4.1
|
1.3
|
BBB+
|
14 - 16 พ.ย.
|
BRI
|
N/A
|
N/A
|
2- 3
|
BBB
|
17 - 21 พ.ย.
|
ที่มา : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)
*อันดับเครดิต เรทติ้ง จาก”ทริส เรทติ้ง”
|
18 บจ.ดังกล่าว ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เสนอขายหุ้นกู้ เพื่อนำเงินชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด และใช้เป็นทุนหมุนเวียน และใช้เป็นทุนหมุนเวียน และลงทุนเพิ่ม จำนวน 5 บริษัท เท่ากัน
ซึ่งในเดือน พ.ย.นี้ ส่วนมากบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้ เป็นหุ้นนอกดัชนี SET100 จำนวน 13 บริษัท โดยกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ติดโผสูงสุด จำนวน 5 บริษัท รองลงมา คือ กลุ่มธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง และพลังงานและสาธารณูปโภค ที่ติดโผ จำนวน 3 บริษัทเท่ากัน
*** "TPIPL" ขายหุ้นกู้มูลค่าสูงสุด 1 หมื่นลบ.
บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) เป็นบริษัท ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าสูงสุด 1 หมื่นล้านบาท จากจำนวนหุ้นกู้ 3 ชุด ระยะเวลา 4 - 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.25 - 4.5% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 9 - 14 พ.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด
รองลงมา คือ บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 3 พันล้านบาท จากจำนวนหุ้นกู้ 2 ชุด ระยะเวลา 2 ปี - 2 ปีครึ่ง อัตราดอกเบี้ย 6.85 - 7.25% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BB" จากการจัดอันดับของ"ทริส" ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 7 - 9 พ.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหุ้นกู้เดิม และชำระหนี้
*** พบอีก 3 บจ. ขายหุ้นกู้ 1 พันลบ.ขึ้นไป
ขณะที่ มีอีก 3 บริษัท ที่เดือน พ.ย.นี้ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าตั้งแต่ 1 พันล้านบาทขึ้นไปประกอบด้วย บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (MAJOR) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 1.4 พันล้านบาท ระยะเวลา 2 ปีครึ่ง อัตราดอกเบี้ย 6.95% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BB" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขายระหว่างวันที่ 8 - 10 พ.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหุ้นกู้เดิม และ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน
ฟาก บมจ.ซีเค พาวเวอร์ (CKP) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 1 พันล้านบาท ระยะเวลา 10 ปี แต่ยังไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "A-" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขายระหว่างวันที่ 1 - 3 พ.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดชำระ
ด้าน บมจ.ณุศาศิริ (NUSA) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่า 1 พันล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน - 1 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6.5 - 7% ต่อปี แต่เป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีการจัดอันดับเครดิต เรทติ้ง เปิดขายระหว่างวันที่ 8 - 10 พ.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหุ้นกู้เดิม และใช้เป็นทุนหมุนเวียน
*** หุ้นกู้อีก 7 บจ.ไร้เรทติ้ง แต่ดอกเบี้ย 6.2 - 7%
นอกจากนี้ ยังมีอีก 7 บริษัท ที่เดือน พ.ย.นี้ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีเครดิต แต่ให้อัตราดอกเบี้ยสูง 6.2 - 7% ต่อปี ประกอบด้วย บมจ.เอเซีย พรีซิชั่น (APCS) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 600 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.2% ต่อปี เปิดขายวันที่ 8 - 10 พ.ย.นี้
ขณะที่ บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ (NWR) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 500 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.9% ต่อปี เปิดขายวันที่ 4 - 8 พ.ย.นี้, บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (NCL) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 500 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี เปิดขายวันที่ 14 - 17 พ.ย.นี้
ด้าน บมจ.เอสจีเอฟ แคปปิตอล (SGF) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 500 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6.7% ต่อปี เปิดขายวันที่ 14 - 16 พ.ย.นี้, บมจ.เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป (BLESS) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 400 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6.8% ต่อปี เปิดขายวันที่ 28 - 30 พ.ย.นี้
ส่วน บมจ.ริชี่ เพลซ 2002 (RICHY) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 180ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปีครึ่ง อัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี เปิดขายวันที่ 7 - 9 พ.ย.นี้ และ บมจ.วีรันดา รีสอร์ท (VRANDA) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะเวลา 2 ปี 3 เดือน แต่ยังไม่กำหนดมูลค่า อัตราดอกเบี้ย 6.6% ต่อปี เปิดขายวันที่ 14 - 16 พ.ย.นี้