efinancethai

ประเด็นร้อน

13 บจ.เตรียมขายหุ้นกู้ มี.ค.นี้ มูลค่ารวม 3.84 หมื่นลบ. ชูดบ.สูงสุด 7%

13 บจ.เตรียมขายหุ้นกู้ มี.ค.นี้ มูลค่ารวม 3.84 หมื่นลบ. ชูดบ.สูงสุด 7%

 

13 บจ. จ่อขายหุ้นกู้ เดือนมี.ค.นี้ มูลค่ารวมกว่า 3.84 หมื่นล้านบาท พบส่วนใหญ่ระดมทุนไปใช้คืนหนี้หุ้นกู้เดิมและเป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ โดยพบ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าสูงสุดกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท เปิดขายตั้งแต่ 3-31 มี.ค.นี้ ส่วนด้านหุ้นกู้ MJD และ CI ชูอัตราดอกเบี้ยสูงสุดระดับ 7% ต่อปี


   
"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่าล่าสุดมีบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) จำนวน 13 แห่ง ได้ยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ขึ้นไป) ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 มี.ค. ไปจนถึงวันที่ 4 เม.ย.66 มูลค่ารวมกันแล้วกว่า 38,425 หมื่นล้านบาท

 

โดย 13 บจ.ดังกล่าวส่วนใหญ่กระจายอยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงาน,โรงไฟฟ้า,บริหารสินทรัพย์ (AMC),วัสดุก่อสร้าง และอสังหาริมทัพย์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เสนอขายหุ้นกู้เพื่อนำเงินชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดและใช้เป็นทุนหมุนเวียน รวมถึงใช้รองรับในการขยายธุรกิจ

 


*** SCC ขายหุ้นกู้มูลค่าสูงสุด 1.5 หมื่นลบ.


 
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) เป็นบริษัท ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 1 ชุด มูลค่าสูงสุด 1.5 หมื่นล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี 11 เดือน 29 วัน โดยมีอัตราดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "A+" จากการจัดอันดับของบริษัท ฟิทช เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 3-31 มี.ค.66 และมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด

 

รองลงมา คือ บมจ.บ้านปู (BANPU) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 11,500 พันล้านบาท จากจำนวนหุ้นกู้ 4 ชุด อายุ 5 ปี,7 ปี,10 ปี และ 15 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.26 - 4.46% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "A+" จากการจัดอันดับของบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 2– 3 และ 7 มี.ค.66 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหุ้นกู้เดิมและใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท

 

*** บิ๊กบจ. 3 ราย ยังไม่กำหนดยอดออกหุ้นกู้- บจ.ไร้เรทติ้ง เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อีก 3 ราย

 

ขณะที่มีบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่จำนวน 3 บริษัท ที่ยังไม่ได้กำหนดมูลค่าการเสนอขายหุ้นหุ้นกู้ออกมา แต่มีการกำหนดระยะเวลาเสนอขายไว้แล้ว ซึ่งประกอบด้วย บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เสนอขายวันที่ 27-29 มี.ค.66,บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) เปิดขาย 28-30 มี.ค.66 และบมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ (CI) เปิดขาย 27-29 มี.ค.66

 

ส่วนในช่วงเดือน มี.ค.นี้มีหุ้นกู้ที่ไม่มีการจัดอันดับเครดิตเรทติ้งจำนวน 3 ราย ได้แก่ หุ้นกู้ของ บมจ.อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย (INET) มูลค่า 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.15% ต่อปี,บมจ.บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล (KCC) มูลค่า 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี และบมจ.เนอวานา ไดอิ (NVD) มูลค่า 950 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 6.30-6.50% ต่อปี

 


*** MJD - CI ชูอัตราดบ.สูงสุดกว่า 7% ต่อปี

 

นอกจากนี้พบว่ามี 2 บริษัท ที่เสนอจ่ายอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ได้แก่  บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (MJD) ซึ่งเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 1,600 ล้านบาท อายุ 2 ปี 7 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยกว่า 7% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิตเรทติ้งระดับ "BB" จากการจัดอันดับของบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยจะเปิดขายระหว่างวันที่ 21-23 มี.ค.นี้ 

 

ส่วนบมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ (CI) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยกว่า 6.85-7.00% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิตเรทติ้งระดับ "BB" จากการจัดอันดับของบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยจะเปิดขายระหว่างวันที่ 27-29 มี.ค.66

 

13 บจ.เตรียมขายหุ้นกู้ มี.ค.นี้

 

ชื่อย่อหุ้น มูลค่ารวม
(ลบ.)
ดอกเบี้ย
(%)
เครดิต เรทติ้ง เปิดขาย
BANPU 11,500 3.26-4.46% A+ 2-3 และ7 มี.ค.
SCC 15,000 3.10% A+ 3-31 มี.ค.
ANAN 5,500 4.60-5.80% BBB- 7-9 มี.ค.
INET 500 5.15% ไม่มี 13-15 มี.ค.
MJD 1,600 7% BB 21-23 มี.ค.
CHAYO 1,000 6-6.20% BB+ 24-28 มี.ค.
KCC 500 6.25% ไม่มี 27-29 มี.ค.
NVD 950 6.30-6.50% ไม่มี 27-29 มี.ค.
GULF N/A N/A A 27-29 มี.ค.
CI N/A 6.85-7% BB 27-29 มี.ค.
EP 1,150 5.65-5.75% BBB- 27-29 มี.ค.
BGRIM N/A 5.75-5.95%
(อัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรก)
A 28-30 มี.ค.
ML 725 6.75% BB 31 มี.ค.- 4 เม.ย.

ที่มาข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)







ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh




LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด