efinancethai

ประเด็นร้อน

12 บจ.ขายหุ้นกู้ ก.ย. 3.5 หมื่นลบ. ดบ.สูงสุด 7%

12 บจ.ขายหุ้นกู้ ก.ย. 3.5 หมื่นลบ. ดบ.สูงสุด 7%

12 บจ. จ่อขายหุ้นกู้ เดือนก.ย.นี้ มูลค่ารวม 3.5 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่นำเงินคืนหุ้นกู้เดิม - ทุนหมุนเวียน พบ 2 บจ. จ่อขายหุ้นกู้มากกว่า 1 หมื่นลบ. SCC ขายสูงสุด 1.5 หมื่นลบ เปิดจองซื้อ 1 -  30 ก.ย.นี้ ส่วน MINT ขายหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ มูลค่า 1.3 หมื่นลบ. เปิดจองซื้อ 1 - 6 ก.ย.นี้ ส่วนหุ้นกู้ A - NUSA ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 7% ต่อปี 

"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) พบบริษัทจดทะเบียน (บจ.) 12 แห่ง เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ช่วงเดือนก.ย.65 มูลค่ารวมกันกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย
 

12 บจ.ขายหุ้นกู้เดือน ก.ย. มูลค่ารวม 3.5 หมื่นลบ.

ชื่อย่อหุ้น

มูลค่า (ลบ.)

%ดอกเบี้ย

ระยะเวลา (ปี)

เครดิต เรทติ้ง

เปิดขาย

SCC*

15,000

3.25

3.11

A+(tha)

1 - 30 ก.ย.

MINT**

13,000

4.04

ชั่วนิรันดร์

BBB+

1 - 6 ก.ย.

EP

2,000

5.25 - 5.6

2 - 2.6

BBB-

9 - 13 ก.ย.

TIDLOR

1,500

N/A

3

N/A

8 - 12 ก.ย.

MK

1,200

5.85

2.6

BBB-

12 - 14 ก.ย.

MAJOR

1,000

N/A

5

A-

1 - 6 ก.ย.

A

550

7

3

BB-

29 ก.ย. - 3 ต.ค.

NUSA

425

7

1.10 - 1.11

N/A

5 - 7 ก.ย./13 - 15 ก.ย.

TNITY

400

3.3 - 3.6

1.1 - 1.5

N/A

6-ก.ย.

BANPU

N/A

N/A

4 - 10

A+

14 - 19 ก.ย.

SENA

N/A

N/A

N/A

BBB

12 - 14 ก.ย.

NER

N/A

5.65 - 6.4

5- 7

BBB-

5 - 7 ก.ย.

*อันดับเครดิต เรทติ้ง จาก“ฟิทช์” ที่เหลือ “ทริส”

** หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.04%/ปี


12 บจ.ดังกล่าว ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เสนอขายหุ้นกู้ เพื่อคืนหุ้นกู้เดิม และใช้เป็นทุนหมุนเวียน จำนวน 4 บริษัท รองลงมา คือ ใช้คืนหนี้สถาบันการเงิน และ ทุนหมุนเวียน จำนวน 3 บริษัท 

ซึ่งในเดือน ก.ย.นี้ ส่วนมากบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้ เป็นหุ้นนอกดัชนี SET100 จำนวน 7 บริษัท โดยกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ติดโผสูงสุด จำนวน 4 บริษัท รองลงมา คือ กลุ่มธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ และพลังงานและสาธารณูปโภค ที่ติดโผ จำนวน 2 บริษัท เท่ากัน 
 

*** "SCC" - "MINT" จ่อออกหุ้นกู้มากกว่า 1 หมื่นลบ.
 

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) เป็นบริษัท ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าสูงสุด 1.5 หมื่นล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "A+(tha)" จากการจัดอันดับของ"ฟิตช์" ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 1 - 30 ก.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินคืนหนี้สถาบันการเงิน และอื่นๆ 

รองลงมา คือ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ มูลค่า 1.3 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.04% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 1 - 6 ก.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหุ้นกู้เดิม
 

*** พบอีก 4 บจ. เตรียมขายหุ้นกู้มูลค่า 1 - 2 พันลบ. 

 
นอกจากนี้ ยังมีอีก 4 บริษัท ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 1 - 2 พันล้านบาท ในเดือน ก.ย.65 ประกอบด้วย บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 2 พันล้านบาท จากจำนวนหุ้นกู้ 2 ชุด ระยะเวลา 2 ปี - 2 ปีครึ่ง อัตราดอกเบี้ย 5.25 - 5.6% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB-" จากการจัดอันดับของ"ทริส" ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 9 - 13 ก.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหุ้นกู้เดิม, ใช้เป็นทุนหมุนเวียน และลงทุนเพิ่ม

ขณะที่ บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 1.5 พันล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี แต่ยังไม่เปิดเผยอัตราดอกเบี้ย และอันดับเครดิต เรทติ้ง ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 8 - 12 ก.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหนี้สถาบันการเงิน และใช้เป็นทุนหมุนเวียน

ด้าน บมจ.มั่นคงเคหะการ (MK) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 1.2 พันล้านบาท ระยะเวลา 2 ปีครึ่ง อัตราดอกเบี้ย 5.85% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB-" จากการจัดอันดับของ"ทริส" ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 12 - 14 ก.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินคืนหนี้สถาบันการเงิน และใช้เป็นทุนหมุนเวียน

ฟาก บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (MAJOR) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 1 พันล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี แต่ยังไม่เปิดเผยอัตราดอกเบี้ย โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "A-" จากการจัดอันดับของ"ทริส" ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 1 - 6 ก.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด
 

*** หุ้นกู้ "A" - "NUSA" ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 7%
 

ทั้งนี้ บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้ (A) และ บมจ.ณุศาศิริ (NUSA) เป็นบริษัทที่เตรียมขายหุ้นกู้ในเดือน ก.ย.นี้ และให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 7% ต่อปี เท่ากัน 

โดย A จะเปิดขายหุ้นกู้มูลค่า 550 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BB-" จากการจัดอันดับของ"ทริส" ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 29 ก.ย. - 3 ต.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด และใช้เป็นทุนหมุนเวียน

ส่วน NUSA จะเปิดขายหุ้นกู้มูลค่า 425 ล้านบาท จากจำนวนหุ้นกู้ 2 ชุด 1 ปี 10 เดือน - 1 ปี 11 เดือน แต่เป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีเครดิต เรทติ้ง ซึ่งจะเปิดขาย 2 รอบ ระหว่างวันที่ 5 - 7 ก.ย.นี้ และ 13 - 15 ก.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด และใช้เป็นทุนหมุนเวียน







ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh




LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด