17 บจ. จ่อขายหุ้นกู้ เดือนมิ.ย.นี้ มูลค่ารวมกว่า 2 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่นำเงินคืนหุ้นกู้เดิม - ทุนหมุนเวียน พบ MTC จ่อเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าสูงสุด 5.5 พันลบ. เปิดขาย 2 - 7 มิ.ย.นี้ ส่วนหุ้นกู้ ECF ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 7.25% ชูเรทติ้ง "BB+"
*** 17 บจ. จ่อขายหุ้นกู้เดือน มิ.ย. กว่า 2 หมื่นลบ.
"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) พบบริษัทจดทะเบียน (บจ.) 17 แห่ง เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ตั้งแต่ช่วง 2 - 30 มิ.ย.65 มูลค่ารวมกันกว่า 2 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย
|
17 บจ. จ่อขายหุ้นกู้เดือนมิ.ย. รวมกว่า 2 หมื่นลบ.
|
|
ชื่อย่อหุ้น
|
มูลค่า (ลบ.)
|
%ดอกเบี้ย
|
ระยะเวลา (ปี)
|
เครดิต เรทติ้ง
|
เปิดขาย
|
|
MTC
|
5,500
|
3.45 - 3.9
|
3 - 4.11
|
BBB+
|
2 - 7 มิ.ย.
|
|
TPIPL
|
3,745
|
N/A
|
N/A
|
BBB+
|
27 - 29 มิ.ย.
|
|
SUPER
|
2,300
|
4.8
|
3
|
BBB
|
20 - 22 มิ.ย.
|
|
SABUY
|
1,500
|
6.25
|
2.6
|
N/A
|
27 - 29 มิ.ย.
|
|
ECF
|
1,400
|
7 - 7.25
|
1 - 3
|
BB+
|
6 - 8 มิ.ย.
|
|
NVD
|
1,200
|
6.5 - 6.8
|
1.6 - 2.6
|
N/A
|
14 - 16 มิ.ย.
|
|
AGE
|
800
|
6
|
3
|
BB+
|
9 - 13 มิ.ย.
|
|
SQ
|
700
|
4.9
|
3
|
BBB-
|
14 - 16 มิ.ย.
|
|
MK
|
700
|
N/A
|
3
|
BBB-
|
13 - 15 มิ.ย.
|
|
A
|
600
|
7
|
3
|
BB-
|
28 - 30 มิ.ย.
|
|
UAC
|
500
|
4.8
|
3
|
BBB-
|
9 - 13 มิ.ย.
|
|
PRIN
|
500
|
5.2
|
3.6
|
BBB-
|
6 - 8 มิ.ย.
|
|
APCS
|
400
|
6
|
2
|
N/A
|
13 - 15 มิ.ย.
|
|
SKE
|
300
|
6.25
|
2.8
|
N/A
|
20 - 22 มิ.ย.
|
|
PTTGC*
|
N/A
|
N/A
|
7
|
AA+(tha)
|
22 - 29 มิ.ย.
|
|
ANAN
|
N/A
|
4.7 - 5.6
|
1.7 - 2.7
|
N/A
|
10 - 14 มิ.ย.
|
|
GPSC
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
AA+
|
7 - 9 มิ.ย.
|
|
ที่มา : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thaibma)
*เครดิต เรทติ้ง จาก”ฟิทช์” ที่เหลือจาก”ทริส”
|
17 บจ.ดังกล่าว ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เสนอขายหุ้นกู้ เพื่อนำเงินคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด และ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน จำนวน 5 บริษัท รองลงมา คือ ใช้คืนหนี้สถาบันการเงิน และ เป็นทุนหมุนเวียน จำนวน 4 บริษัท
ซึ่งในเดือน มิ.ย.นี้ ส่วนมากบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้ เป็นหุ้นนอกดัชนี SET100 จำนวน 13 บริษัท โดยกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ติดโผมากสุด จำนวน 7 บริษัท รองลงมาเป็นกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 5 บริษัท
*** "MTC" ขายหุ้นกู้มูลค่าสูงสุด 5.5 พันลบ.
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) เป็นบริษัท ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าสูงสุด 5.5 พันล้านบาท จากจำนวนหุ้นกู้ 3 ชุด ระยะเวลา 3 - 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.45 - 3.9% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 2 - 7 มิ.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด และ เป็นทุนหมุนเวียน
*** อีก 2 บจ. ขายหุ้นกู้มูลค่า มากกว่า 2 พันลบ.
นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 บริษัท ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ามากกว่า 2 พันล้านบาท ในเดือน มิ.ย.65 ประกอบด้วย บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 3.7 พันล้านบาท แต่ยังไม่กำหนดระยะเวลา และ อัตราดอกเบี้ย โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 27 - 29 มิ.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด
ด้าน บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 2.3 พันล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.8% ต่อปี ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BBB" จากการจัดอันดับของ"ทริส" เปิดขายระหว่างวันที่ 20 - 22 มิ.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด และ เป็นทุนหมุนเวียน
*** หุ้นกู้ "ECF" ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 7 - 7.25% ต่อปี
ขณะที่ บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) เป็นบริษัทที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ในเดือน มิ.ย.นี้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 7 - 7.25% ต่อปี จากจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมด 3 ชุด มูลค่ารวม 1.4 พันล้านบาท ระยะเวลา 1 - 3 ปี ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BB+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 6 - 8 มิ.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด และ เป็นทุนหมุนเวียน
ส่วน บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้ (A) เป็นบริษัท ที่หุ้นกู้เตรียมเสนอขายเดือน มิ.ย.65 ให้ดอกเบี้ยรองลงมาที่ 7% ต่อปี มูลค่ารวม 600 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "BB-" จากการจัดอันดับของ"ทริส" ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 28 - 30 มิ.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหนี้สถาบันการเงิน และ เป็นทุนหมุนเวียน
*** พบ 2 หุ้น กลุ่มปตท. ยังไม่กำหนดมูลค่าหุ้นกู้
ทั้งนี้ 2 บริษัท ในเครือ ปตท. ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ในช่วงเดือน มิ.ย.65 ยังไม่กำหนดมูลค่าหุ้นกู้ ประกอบด้วย บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะเวลา 7 ปี ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "AA+(tha)" จากการจัดอันดับของ"ฟิทช์" ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 22 - 29 มิ.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหนี้สถาบันการเงิน และ เป็นทุนหมุนเวียน
ปิดท้ายด้วย บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด ได้รับเครดิต เรทติ้ง ระดับ "AA+" จากการจัดอันดับของ"ทริส" ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่ 7 - 9 มิ.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินคืนหนี้สถาบันการเงิน และ ลงทุนเพิ่ม